用户调研

如今我们会通过 UX 调研来解决不同的问题。我们将 20 条方法映射到产品设计的 3个维度中，以此判断在何时使用何种方法。

用户体验领域有着广泛的调研方法，从一些已经被证明的研究方法（例如：实验室的可用性研究）到一些最近开发的可用性研究方法（例如：无主持的在线UX 评估）。

在一个项目中将所有的研究方法都用上显然是不现实的，而结合观察法和多种调研方法，对于所有的项目来说都是非常有益的。不幸的是许多设计团队仍然只是用一到两种自己熟悉的方法来做调研。而最关键的问题是什么时候用什么方法。我们将通过3 维框架来更好的解释这个问题：

• 态度和行为（Attitudinal vs. Behavioral）
• 定性和定量（Qualitative vs. Quantitative）
• 使用情境（Context of Use）

下图中可以看出 20 个常用的调研方法和这 3 个维度的关系：

每个维度都有一种方法来对应调研的问题和目的。

态度 vs. 行为

在这个维度上我们可以将其简单的理解为区分 “人们说什么” 和“人们做什么”（两者有很大的区别）。态度研究通常是为了了解人们对某件事物的看法和态度，这也是为什么态度研究在市场部经常会被使用的原因。

虽然大多数的可用性研究应该基于用户行为，但是自我陈述的方法对于设计师来说也是非常有用的。例如，卡片分类可以更好的来了解有关用户信息空间的心里模型，可以帮助产品、应用或者网站制定最佳的信息架构。问卷调查、分类态度以及自我陈述的数据收集可以帮助追踪和发现一些重要的问题。焦点小组不能对可用性测试起到多大的作用，但可以深刻了解用户产品牌或者产品的看法。

行为则是更关注用户在使用产品或服务的时候 “会做什么”。例如：A／B测试可以通过随机分配不同的版本给用户，并让用户长期使用某个固定的版本，以此来了解不同的设计对用户行为的影响，而眼动追踪则是通过用户的浏览方式来测试界面设计。

为了平衡态度和行为的研究，通常会使用两种方法：可用性研究和实地研究。这两种研究方法通过混合自我陈述和行为数据，可以轻易的偏向这个维度的任意一端，不过我们建议倾向于行为。

定性 vs. 定量

这两者基本的差别在于：在定性研究中，数据经常被直接收集，相反的，在定量研究中数据是被间接收集的，通过一种工具，例如一个调查问卷，或是 Web 服务器日志。在现场研究和可用性实验室研究中，例如，研究者直接观察用户如何使用技术（或者是没有使用）来满足他们的需求。这可以让他们有能力去问问题，探查行为，或者可能调整研究方案来更好地满足目标。数据的分析也经常不是十分精确的。

与之相比，定量研究中的洞察力典型地来源于精确的数学分析，因为数据收集的手段（例如调查工具或是 Web 服务器日志）捕获海量的数字编码的数据。

由于它们本质上的区别，定性研究方法更适合回答关于为什么或是如何解决一个问题。相反，定量研究可以在回答有多少和有多少种问题上做的更好。下面的图表描绘了前面两个维度是如何影响研究方法可以回答问题的种类的。

产品使用背景维度

要做的最后一个区别是在研究中，参与者是否使用产品以及如何使用产品。一般有以下几种描述：

• 自然地或是接近自然地使用产品
• 脚本化使用产品（按照预先安排的方式使用）
• 在研究中不使用产品
• 以上各项的混合

当选择在研究中自然使用产品时，目的是尽力降低研究本身对结果的影响，以便于尽可能了解真实的行为或态度。很多人种学实地研究致力于此，但是依旧总是出现一些观测偏差。拦截访问调查（Intercept Survey,译者不太清楚是不是应该这么翻译）和数据挖掘/分析技术是定量研究中这类使用产品方式的例子。

产品使用的脚本化研究(scripted study)是为了集中观察非常细节的情况，例如在重新设计流程的时候。脚本化的程度根据不同的研究目标可以相当多样化。例如，一个基准研究（benchmarking study）通常相当严格地脚本化，于是可以产出相当可靠的可用性标准。

那些不要求使用产品的研究用来检查比使用和可用性更广泛的问题，例如品牌研究和跨文化的行为。

混合的研究方法使用一种创新的形式使用产品来达成目标，例如，参与式设计允许用户与设计元素交互，并重新排列那些设计元素，并且讨论为什么他们要做出那样的选择。

图表中的大部分的研究方法能够在一条或者多条坐标轴上移动，并且在一些研究中两个方向是很平均的，经常是为了同时满足多种目标。例如，现场研究能够关注 人们说什么（人种学面谈ethnographic interviews）也可以关注 人们做什么（拓展观察extended observation）；合意性（desirability）研究和卡片分类都有定性和定量两种版本；并且眼动研究也可以是脚本化的或者是非脚本化的。

产品开发阶段（时间维度）

另外一个在选择研究方法时需要考虑的重要的区别是产品研发阶段，和其相关的目标。

• 计划阶段： 在产品开发最开始的阶段，一般的情况下，你需要考虑新的主意和未来的机会。这个阶段的研究方法相当多样化。
• 优化阶段： 终于，你将会到达一个“干还是不干”的十字路口，你过渡到一个时期，在这个时期，你要在你选择的方向上不断的提升自己的设计。在这个阶段，主要的研究方法是结构化的，并且帮助你降低执行的风险。
• 评估阶段： 在某个时间点，网站或是产品被足够多的用户使用，你可以开始评估你做的怎么样了。

下面的表格汇总了这些目标，并且列出了典型的研究途径和方法，和它们之间的联系。

艺术还是科学？

虽然很多用户体验研究方法来源于科学研究实践，但它们的目标并不是纯科学，并且需要调整来符合投资人的需求。这就是为什么这些方法的描述都是很简略的(只是一般的指导原则)，而不是严格的分类.

最后，你们的工作是否成功取决于调查队网站或是产品的用户体验能带来多大提升。本文的意义在于能够帮助你在恰当的时间做出最好的选择。

20 种调研方法简介

以下是对上文中出现的调研方法的简介：

实验室可用性研究： 将参与者带入实验室，一对一的进行调研，使用一些已经设定好的任务来测试产品或服务中特殊点的使用量。

人种学现场研究： 研究者在参与者所处的真实环境中进行研究，以挖掘用户在真实的使用中会出现的问题。

参与式设计： 给参与者一些设计元素活着创意材料，来将他们的想法表现出来，将他们最关注的点以及原因呈现出来。

焦点小组： 一般会是 3–12 人的小组，在主持人的带领下讨论一些既定的话题，并在讨论中给出一些口头或者书面的反馈。

采访： 研究人员与参与者一对一的深度谈话，了解参与者对一些问题的看法。

眼动追踪： 使用眼动追踪设备来记录参与者在完成任务或者使用网站、应用、实体产品或是某些环境中眼球所观看的位置。

可用基准： 使用严格的可用性研究来测试一些参与者，观察使用性能的准确性以及一些预定的措施是否符合预期。

有主持的远程可用性调研： 使用一些诸如共享屏幕的工具来进行远程可用性研究。

无主持的远程专家调研： 参与者在使用网站或产品的时候大声说出自己的想法，安装在他们设备上的数据收集软件会记录他们的想法，并实时的反馈给研究人员来分析。

产品概念测试： 研究者通过一个相似的产品或服务来寻找新产品或新概念能够解决目标用户的本质需求；测试可以是一对一的，也可以是同时拥有大量的参与者，可以是线下的测试，也可以是线上的测试。

Web 服务器日志／摄像研究： 参与者使用于产品或服务相关的设备来进行测试，设备会记录所有于产品或者服务相关的信息，或者仅仅是核心目标用户的数据；日志研究是典型的数据挖掘工具，而且仅仅可被用来挖掘参与者的数据。

用户反馈： 用户自发的进行一些开放或者不开放的信息反馈，多数通过链接、按钮、表单或是邮件来反馈。

合意性研究： 为参与者提供不同的视觉设计方案，记录不同的方案满足了哪些预期的需求；合意性研究可以是定量研究也是可以定性研究。

卡片分类： 一种定量研究或定性研究，通过询问用户如何队信息进行分类以及如何为每个分类命名。这种方法可以通过用户的心智模型来创建或者验证网站的信息架构。

点击流量分析： 在用户使用网站或产品时，分析用户在屏幕或者页面上的点击和注意力；它要求检测网站或应用程序的工具可以远程采集数据。

A/B 测试： （也被称为“多元测试”，“现场测试”，或者“水桶测试”），通过随机分配的方式为不同的小组提供不同的设计方案，通过用户与王子之间的互动来评测设计方案队用户行为偏好的影响。

无主持的用户体验研究： 定量或定性研究方法，使用专门的研究工具来捕捉用户的行为习惯（通过安装在用户电脑／浏览器上的软件）和态度（通过询问），通常会安排一些特定的目标来让参与者完成。

真实意图研究： 随机抽取一些网站的访问者，询问他们访问网址的意图或目标，以此评估用户接下来的行为，并且接着询问当用户达成目的后是否会立即离开网址。

拦截访问： 在用户使用网站或应用的时候进行访问。

邮件访问： 通过发送邮件来收集参与者意见。

深入研究

更多关于调研方法的细节可以参考用户研究方法：从策略到需求再到设计

原文链接： When to Use Which User-Experience Research Methods
作者： CHRISTIAN ROHRER
翻译： Max Cheung